11 композиций:
o    В.Кись. Буковина. Аранжировка А.Дойникова. Солисты В.Кись (гитара), С.Филатов (фортепиано)
o    М.Мусоргский. «Быдло» из цикла «Картинки с выставки»
o    С.Старостин «Глубоко». Слова С.Старостина, аранжировка А.Дойникова. С.Старостин (вокал, гусли), А.Котов (вокал, гусли)
o    М.Мусоргский. «На сон грядущий» из цикла «Детская». Солист С.Старостин
o    В.Кись, С.Филатов. «Наигрыш». Аранжировка А.Дойникова. Солисты В.Кись (гитара), С.Клевенский (свирель), С.Филатов (фортепиано)
o    И.Брамс. Немецкий реквием. Ор.45 (2-я часть)
o    М.Равель. Павана. Солисты В.Котова (вокал) и Г.Петров (флейта)
o    И.Стравинский. Соната для двух фортепиано. Вариации, оркестровка А.Дойникова.
o    И.Стравинский. Тема с вариациями. Оркестровка А.Дойникова.
o    С.Филатов, В.Кись. «Затонувший храм». Аранжировка А.Дойникова. Солист В.Кись (гитара)
o    С.Рахманинов. «Вокализ», ор.34. Оркестровка Е.Колобова, солист С.Клевенский (свирель)